재무상담금융상품이나 재테크를 뛰어넘어 현금 흐름 중심의 재무상담을 통해 안정된 가정의 재무목표를 세우고 공유합니다

과정

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1. 상담신청

(홈페이지 및 비서실)

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2. 상담자료 안내

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3. 상담일정 확정

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4. 사전자료 제출

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5. 상담

(총 3회, 내방)

1. 상담신청 (홈페이지 및 비서실)
2. 상담자료 안내
3. 상담일정 확정
4. 사전자료 제출
5. 상담 (총3회, 내방)

방법

1차 상담

가정이 원하는 삶과 목표를 나누고 현 상태를 점검하여 재무시스템을 디자인합니다. 단기부채관리, 통장나누기 등을 배우게 됩니다. 무엇보다 개인과 가정에 맞는 가치있는 삶과 돈을 연결시키는 상담을 통해 돈 걱정없는 우리집 만들기 첫 단추를 끼우게 됩니다.

2차 상담

1차 상담을 통해 공유한 내용을 현금 흐름 중심으로 보다 세밀하게 분석하고 목표에 맞는 포트폴리오를 구성합니다. (기존 보험이나 펀드 등 분석하여 보다 나은 방법을 제시)

3차 상담

1~2차 상담을 통한 실행방안을 모색하고 필요한 포트폴리오를 실행합니다. 매년 또는 2~3년마다 리뷰를 통해 재무원칙이 잘 지켜지고 있는지, 재무상황에 맞도록 재점검하고 지속적인 관리를 받도록 합니다.

비용 및 기타 안내

  • 상담은 3회(회당 90분소요) 기준으로 유료(20만원)이며 돈걱정없는우리집 총서 중 1권을 사전 구독한 분들에 한해 25% 할인 받으실 수 있습니다. (* 재무상담의 가치와 프로그램에 대한 이해를 구하고자 함입니다)
  • 한부모 가정지원 대상자 및 기초생활수급자, 사역자의 경우 상담료는 5만원입니다.
  • 기혼자의 경우 부부상담을 원칙으로 합니다. 센터 내방을 기준하여 가정 상황(자녀) 및 지역에 따라 조정이 가능합니다.

* 자세한 사항은 <재무상담안내서> 다운로드 받기

상담 신청란